01
Propojíte Pipedrive
Bezpečné OAuth připojení načte pipeline, fáze, zakázky a kontaktní osoby.
Pipedrive → klientský portál
Klientský portál, který pracuje s vaším CRM.
Sdílejte průběh zakázky, dokumenty, úkoly, zprávy a faktury bez ručního reportingu. Vy rozhodujete, co klient uvidí. Pipedrive zůstává zdrojem pravdy.
Bez platební karty Do 5 klientů zdarma
AN
Ateliér Novák
Klientský portál
V realizaciAktualizováno dnes
Rekonstrukce kanceláří
Realizační tým pracuje na místě. Dalším krokem je schválení vzorků materiálu.
68 %
Poslední aktualizace
3 novéDnes
Aktualizovaný harmonogram
10. 7.
Realizace byla zahájena
4. 7.
Smlouva byla podepsána
Čekáme na vás
Schválit vzorky materiálu
Termín 18. července
Označit jako hotové
Pipedrive zůstává zdrojem dat
Klient vidí jen povolený obsah
Firma i klient mají vlastní prostředí
Od CRM k prvnímu klientovi
Jednoduchý tok, jasná kontrola.
Data se synchronizují. O tom, co je veřejné, ale vždy rozhoduje vaše firma.
02
Určíte, co klient uvidí
Nastavíte veřejné názvy stavů, vlastní pole a obsah, který smí opustit interní CRM.
03
Pozvete klienta
Každý klient dostane zabezpečený přístup jen ke svým zakázkám a dokumentům.
Všechno u konkrétní zakázky
Nejen další dashboard. Místo, kde se práce posouvá.
Přehled zakázky
Klient ví, co se děje a co bude následovat.
Veřejný stav, procento dokončení, termín, časová osa a kontaktní osoby přeloží interní CRM data do jazyka, kterému klient rozumí.
Stav a postupVeřejná timelineKontakty a termíny
Spolupráce
Méně dohledávání v e-mailech.
Dokumenty ve složkách, úkoly s přílohami a zprávy zůstávají u konkrétní zakázky.
DokumentyÚkolyZprávy
Finance
Faktury a platby v kontextu projektu.
Klient vidí částku, splatnost i stav. Firma spravuje přehled přímo v detailu zakázky.
Souhrn platebStavy fakturPDF dokumenty
AI nad veřejnými daty
Odpovědi, které respektují viditelnost.
AI připraví shrnutí a klientovi odpovídá jen z informací, které jsou pro něj skutečně zveřejněné.
AI shrnutíAsistent s citacemiKontrola před zveřejněním
Notifikace
Novinky se neztratí.
E-mailové a portálové notifikace, týdenní souhrn i odpovědi z e-mailu drží komunikaci v pohybu.
E-mail a portálTýdenní souhrnOdpověď e-mailem
Jeden produkt, dva klidnější pracovní dny
Tým má kontrolu. Klient má jistotu.
Firemní administrace a klientský portál jsou oddělené. Každá strana vidí přesně to, co potřebuje ke svému dalšímu kroku.
Pro váš tým
- Synchronizace zakázek z Pipedrive
- Řízení veřejných stavů a polí
- Správa klientů, obsahu a oprávnění
- Přehled aktivity a audit změn
Pro vaše klienty
- Aktuální stav bez telefonování
- Úkoly a dokumenty na jednom místě
- Přímé zprávy u zakázky
- Přístup z počítače i telefonu
Bezpečná klientská vrstva, ne veřejné CRM.
Každá organizace, klient a zakázka mají oddělený přístup. Citlivé přihlašovací údaje k CRM se ukládají šifrovaně.
Oddělení dat firem
Tenantová pravidla chrání data každé organizace přímo v databázi.
Řízená viditelnost
Interní obsah zůstává interní, dokud ho firma výslovně nezveřejní.
Bezpečné CRM připojení
Pipedrive se připojuje přes OAuth a tokeny jsou uloženy šifrovaně.
Kontrolovaný přístup
Klient vstupuje pozvánkou a uvidí jen přiřazené zakázky.
Začněte v rozsahu, který dává smysl
První klienti bez vstupních nákladů.
Free tarif stačí pro ověření portálu v praxi. Placené tarify mají 14denní zkušební období bez platební karty.
Free
Zdarma
- 1 pipeline
- Do 5 klientů
- Základní klientský portál
Starter
990 Kč / měsíc
14 dní na vyzkoušení
- Do 25 klientů
- E-mailové notifikace
- Dokumenty a úkoly
- Zprávy u zakázky
Pro
2 990 Kč / měsíc
14 dní na vyzkoušení
- Neomezeně klientů
- Více pipeline
- AI shrnutí a asistent
- Faktury a platební přehled
Časté otázky
Než začnete.
Nahrazuje PipeLinker Pipedrive?+
Ne. Pipedrive zůstává pracovním CRM vašeho týmu. PipeLinker z něj vytváří bezpečnou a srozumitelnou vrstvu pro klienty.
Uvidí klient interní poznámky nebo celý CRM záznam?+
Ne. Klient vidí jen projekty, pole, dokumenty a aktualizace, které mu zpřístupníte. Viditelnost je řízená na úrovni organizace, zakázky i obsahu.
Musí klient instalovat další aplikaci?+
Nemusí. Portál otevře v běžném prohlížeči na počítači i telefonu a přihlásí se pozvánkou od vaší firmy.
Co když zatím chci jen několik klientů?+
Začněte tarifem Free s jednou pipeline a až pěti klienty. Na placený tarif můžete přejít, až když se portál osvědčí.
Méně stavových e-mailů. Více důvěry na obou stranách.
Vytvořte první klientský portál, propojte Pipedrive a sami určete, co se klientovi zobrazí.